Serviço · Reestruturação

Alternativas concretas para reorganizar passivos — antes que o problema escale.

Atuamos em empresas que estão sob estresse financeiro mas ainda têm espaço para negociação fora de judicial. Quando a intervenção é técnica e tempestiva, a empresa preserva caixa, relações comerciais e futuro estratégico.

Sinais típicos de quem nos procura

  • Serviço da dívida crescendo mais rápido que o EBITDA — covenants próximos de quebra.
  • Dívida de curto prazo concentrada, com dificuldade de rolagem em condições aceitáveis.
  • Múltiplos credores (bancos, fundos, debenturistas) pressionando individualmente, sem coordenação.
  • Empresa quer evitar RJ, mas precisa de alguém que conduza a negociação com método.

Como atuamos

  • Diagnóstico de liquidez — fluxo de caixa realista de 12 a 24 meses, cenário base e cenário estressado.
  • Priorização de credores e desenho do pacote de renegociação (alongamento, carência, haircut quando necessário).
  • Condução das negociações — preparação técnica, coordenação entre credores, narrativa única da empresa.
  • Implementação — alteração de contratos, covenants revisados, cronograma de pagamentos, acompanhamento pós-acordo.

Estruturas que desenhamos

  • Alongamento de dívida bancária com reperfilamento de covenants
  • Renegociação de debêntures e bonds com assembleia de credores
  • Troca de dívida por equity (debt-to-equity swap) quando apropriado
  • Recuperação extrajudicial quando a situação exige homologação judicial
  • Reorganização societária preparatória para captação de novo capital

Quando a via extrajudicial não basta

Se o passivo exige proteção legal imediata, vinculação de credores resistentes ou supervisão judicial do plano, a alternativa técnica é a Recuperação Judicial. Conheça nossa atuação dedicada à fase judicial.

“Reestruturação técnica é o oposto de reestruturação atropelada. O que muda o resultado é método e timing, não urgência.”
— Prática Treecap

A dívida da sua empresa está no limite?

Quanto mais cedo, maior o leque de alternativas. Conversa inicial é confidencial.

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