Acesso a capital em condições competitivas, negociadas caso a caso.
Estruturamos operações de dívida, equity e capital híbrido para empresas que precisam financiar crescimento, reorganizar passivos ou executar planos de investimento. Sem produto pronto; cada operação é desenhada a partir do perfil de risco, timing e objetivos do cliente.
Quando a Treecap entra
- A empresa precisa captar, mas as condições oferecidas pelo balcão do banco não refletem seu perfil de risco real.
- O volume é grande o suficiente para justificar estruturação.
- Há mais de uma fonte de capital possível e o cliente quer comparação honesta, não indicação atrelada a produto.
Como atuamos
- Leitura da estrutura de capital, do fluxo de caixa projetado e das garantias disponíveis.
- Desenho da operação — instrumento, prazo, covenants, estrutura de garantias, custo efetivo.
- Negociação direta com bancos, fundos de crédito, securitizadoras e family offices.
- Acompanhamento até o fechamento, incluindo contratos, term sheet e documentação regulatória.
Etapas típicas
Diagnóstico e estrutura preliminar
Reunião com sócios e CFO, análise de demonstrações e definição do tipo de captação — dívida, equity ou híbrido.
Teaser e material de investidor
Preparação de memorando confidencial e apresentação institucional para envio a contrapartes selecionadas.
Abordagem e concorrência entre fontes
Acionamento da rede Treecap, coleta de term sheets e tabela comparativa de condições.
Negociação e fechamento
Escolha da contraparte, negociação de termos finais, coordenação com escritório jurídico até assinatura.
Instrumentos que estruturamos
- Dívida bancária — CCB, CCE, NCE, financiamento BNDES repassado
- Capital de mercado — debêntures, CRI/CRA, bonds locais e internacionais
- Operações estruturadas — securitização, FIDC, project finance
- Equity e quasi-equity — aporte primário, convertíveis, preferred equity
- Private placement com investidores institucionais e family offices
Importante
A Treecap atua como consultoria financeira independente. Não realiza oferta pública de valores mobiliários, não opera como distribuidor nem executa atividades regulamentadas pela CVM. Estruturamos e assessoramos; a emissão é feita pelos agentes autorizados.
Avaliando alternativas de captação?
Trazemos a mesa de comparação; o cliente decide.
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