Serviço · M&A

Advisor exclusivo do cliente, do mandato ao fechamento.

Atuamos como financial advisor em operações de fusão e aquisição para empresas de médio e grande porte. Sell-side ou buy-side, sempre de um lado só — nunca intermediando as duas pontas.

Quando a Treecap entra

  • Sócios decidiram avaliar a venda integral ou parcial do negócio e querem conduzir o processo com disciplina.
  • A empresa quer adquirir um concorrente, fornecedor ou ativo estratégico e precisa de advisor do lado comprador.
  • Há uma joint venture em discussão e o cliente quer avaliar estrutura societária, valuation e mecânicas de saída.

Como atuamos

  • Do lado vendedor: preparação da empresa, book de vendas, mapeamento de investidores estratégicos e financeiros, condução do processo competitivo.
  • Do lado comprador: identificação de targets, valuation, negociação de preço e termos, coordenação de due diligence financeira.
  • Em joint ventures: desenho da estrutura, valuation de contribuições, cláusulas de saída e governança.
  • Sempre com o mesmo sócio-advisor acompanhando o mandato do início ao fim.

Processo de sell-side

Preparação

Readiness financeiro, organização de dados, valuation de referência, definição de lista longa e lista curta de compradores.

Teaser e book

Produção de teaser anônimo e memorando confidencial (CIM). Aprovação pelo cliente antes de qualquer envio.

Processo competitivo

Envio controlado, coleta de indicações de interesse, seleção para due diligence, ofertas não-vinculantes e vinculantes.

Negociação e fechamento

Negociação de contrato (SPA), coordenação com escritório jurídico, suporte à due diligence confirmatória, fechamento e closing adjustments.

O que entregamos no mandato

  • Valuation independente com múltiplos métodos (DCF, múltiplos de mercado, transações comparáveis)
  • Teaser anônimo e memorando confidencial (CIM)
  • Lista estruturada de potenciais compradores ou targets, com priorização
  • Coordenação do data room e respostas a Q&A dos interessados
  • Suporte técnico à negociação de SPA e estrutura de preço (cash-free, debt-free, working capital)
  • Fairness opinion quando solicitado

Pensando em vender, comprar ou fazer uma joint venture?

Conversa inicial é sob NDA e sem compromisso.

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